桂姨除了向汪曼春提供關于明鏡的情報，還提醒她不要被情感迷惑，應該留意一下現在有重大嫌疑的明樓。汪曼春對明樓的感情十分深，她不愿去懷疑自己的師哥以及曾經的戀人，所以只告訴桂姨，除非她親眼看到，否則她不會接受任何人的挑唆或者好意。另一邊，明臺已經和于曼麗回到了影樓。他開始懷疑王天風把郭騎云派到這里給他們做報務員是別有用心。于是，他安排曼麗與郭副官一同負責報務工作，而且沒有給他提前報告上級的機會。曼麗在接收電報時發現了軍統竟然與76號梁仲春勾結走私，大發國難財。她知道明臺是因為信任她才讓她接收電文，所以她不想欺騙明臺。但是郭副官卻告訴這會讓她成為劊子手，把一腔熱血報國的明臺推入萬劫不復的深淵。最終，曼麗還是屈服于這個忠告，將郭副官修改過的電文交給了明臺。曼麗的配合讓郭副官順利躲過了明臺的追查。但曼麗的心中卻藏著對明臺無限的眷戀和深深的愧疚。經梁仲春的提醒，明誠知道了南田洋子已經懷疑起了他們。他來到日本領事館，騙過了日本長官，得以進入了南田洋子的辦公室，并偷偷查了她的文件，發現了許多機密信件。南田洋子并不知道他的行為，也沒有發現文件被動過的跡象，但她對明誠的懷疑沒有減少。她要求明誠做好自己的耳目，好好監視著明樓。孤狼發給南田洋子的報告引起了明誠的懷疑，因為其中的內容表明了孤狼對明家的了解。他將這個消息報告給明樓，兩個人認為孤狼就在他們身邊。明誠指出了他心中的懷疑對象，那便是十幾年不知蹤跡，現在又突然出現的桂姨。明樓吩咐明誠查一查桂姨的檔案，看看是不是真的有問題。在明家的早餐桌上，明鏡突然為明臺牽起了紅線，想將老相識蘇醫生的表妹程小姐介紹給明臺。明臺立刻端著碗盤要躲開，卻遇上了明樓和明誠下樓來吃早餐。他只好又悻悻然地坐回了餐桌上。明鏡跟明樓說起明臺的婚事，明樓無視明臺給他的眼色，十分熱心地詢問女方的條件。明鏡表示程小姐不僅留過洋，而且聽說舉止端莊，是個大家閨秀，和明臺可謂才子佳人。雖然她比明臺大了兩歲，但是明鏡覺得這樣才能管住不安分的明臺。明樓聞言非常贊同大姐的說法，并表示明臺確實該結婚了。明誠也在一旁自顧自地吃著早餐，不搭腔也不為明臺解困，惹得明臺騰地一下站起來，臉色非常不好。