明誠的養母桂姨在除夕夜回到了明家，但明誠一見到他就拉下了臉。明樓向明誠提出希望他能原諒養母曾經犯下的錯。原來二十年前桂姨曾想虐殺明誠，雖然她最后逃避了法律的制裁，但在明誠的心中卻烙下了不可磨滅的恨意。明樓告訴明誠自己和大姐一定會尊重他的意思，明誠冷靜下來表示他現在對于桂姨沒有什么感覺，沒有當初那么深的恨意，如果非要說一句話送給她，那就是好走不送。翌日，明樓又找明臺談話，他十分清楚明臺的身份，明臺對他卻是一知半解。作為大哥，他理應關心弟弟的學習情況。他詢問明臺在學校內的簽到和考試情況，明臺表示是因為跟同學關系好所以才能勉強過關。明樓又問他學校老師的情況，明臺對答如流，但明樓別有深意地指出他撒謊學得很快。當時明臺在送大姐離開香港時追了她的車子很久，明樓就這件事問明臺原因何在。明臺告訴他因為大姐又提起了自己的父親，明樓想告訴他關于他父母的事情，可明臺卻婉拒了大哥的好意，他不想讓姐姐傷心。明臺突然認真地問明樓他是不是漢奸，明樓沒有正面回答，而是顧左右而言他。明臺表示大姐非常擔心他，他們兩個人都不相信明樓會做漢奸，但他的身份卻又那么敏感。明樓無法解釋，只能告訴他自己現在的位置有些事情沒有辦法說得那么清楚。另一邊，南田洋子對明誠已經有了一定的信任，她就櫻花號專列爆炸一事找了明誠為自己出謀劃策。明誠按照明樓的指示，成功地讓南田洋子相信了他對局勢的分析，也信任他提出的調查重點放在76號這一建議。她詢問明誠是否有線索，明誠告訴他76號有一名特務一直在出入軍火黑市。南田又問該特務現在身處何處，明誠表示那個人現在已經死了，雖然他曾提醒過梁處長，但是梁處長卻說這件事很復雜，要他不要蹚渾水。南田聞言，臉色不悅地皺起了眉頭。南田來到汪家找汪曼春，提出要她別再為叔父的死一蹶不振。她懷疑明家大姐明鏡是共黨，要求汪曼春為帝國找出證據。如果那樣，她會為汪曼春殺了明鏡，并且不會讓明樓知道是汪曼春所為。日方旨在鏟除共黨組織，而汪曼春則心系與明樓的愛情，兩方成功達成了共識，南田洋子還表示會啟動神秘特工孤狼協助汪曼春。明鏡帶著兩兄弟在小祠堂給父母上香，接著留下明樓，對于桂姨的突然出現，她感到非常疑惑。明臺趁著明樓與大姐談話的機會，偷偷來到明樓的房間翻找文件，差點被明誠發現。他只好假裝要看一本放在高處的書，引開明誠去取梯子。他自己則在明樓的公文包內搜出了一份文件，并偷偷地用相機拍了下來。