夏將軍茶食不香，其秘書認為將軍不習慣上海的飲食。在江泮的陪伴下，在一家西安飯店訂飯，被滕田利用，欲毒死夏將軍，幸虧江泮機敏，躲過一劫。秋山不甘心，決意再施毒手。戴笠催促周使能抓緊時間完成刺殺任務，高天行決意狙擊射殺，在執行任務時，卻遇到任非常。原來，秋山和夫通過中間人刀疤，雇到了任非常。兩人合力準備刺殺夏將軍，潛進夏府，被江泮發現。來做內應的周使能怕計劃敗露，臨時取消行動，搖身一變扮成代表委員長探訪夏將軍的客人，卻遭到夏將軍的譏諷。周使能探到夏將軍離滬的時間，決意在碼頭實施計劃。秋山和夫也將計劃放在碼頭，為確保萬無一失，滕田帶人親自操刀。碼頭上，高天行和任非常行動中，與滕田的人交集，高天行意外發現對方是日本人，果斷終止了行動，和任非常一起，保護夏將軍離開碼頭。高天行質問周使能所殺何人，為什么日本人出現在了刺殺現場。周使能搪塞，誤導所殺之人系軍閥吳佩孚。第二天，報紙報道了夏將軍出國考察事宜，高天行對周使能心存疑惑。任非常逼問刀疤雇主是誰，刀疤說出是日本人，任非常險些殺了刀疤，令其不得對外人提及此事。