少年弘歷在皇家狩獵中表現英勇，讓康熙另眼相看。同時，在海寧陳閣老的女兒魚娘及兒子陳邦國也快樂地生活著……高公公傳旨，讓弘歷下課后面見皇上，弘歷賞其銀兩。弘歷在如意殿看到穿洋裝的康熙，祖孫一番暢聊。康熙考弘歷三國志的內容，弘歷有一問題答不上來，康熙命弘歷明天答復。弘歷托小良子知會胤禛，胤禛得知后，并給出了問題的答案。弘歷卻并未按照胤禛的指示，而給出了自己的答案，洞察一切的康熙愈發欣賞弘歷。弘歷告知康熙，會向十四叔學習武功。胤禛得知康熙對自己秘傳給弘歷的話全部知情，十分震驚，懷疑王府有耳目。弘歷拜十四叔為師，十四胤禵想套弘歷的話，卻未得逞。老八胤禩造訪，責怪十四沒有利用好機會，十四淡定道出自己留有后手，坐等看戲。弘歷在北五四所醒來，發現身邊睡了兩名宮女，暴怒，命人將兩宮女處死。康熙得知卻更加贊賞弘歷，同時命高公公前往十四和四王爺府上試探一番。十四正在和老八喝酒，面對高公公的試探，表現得十分鎮定。四王爺胤禛卻表現得卑躬屈膝。康熙感嘆兩個兒子都不是等閑之輩。又命高公公觀察弘歷的態度。弘歷的淡定從容之態令康熙十分滿意，要給弘歷畫西洋畫，胤禛得知，興奮不已。張廷玉建議派年羹堯前去平定甘藏邊亂，康熙質疑，弘歷力薦十四，祖孫二人想到了一處，康熙很欣慰。胤禛密使年羹堯拖延運糧日期，擾亂十四的作戰計劃，并派出血滴子刺殺十四，未果。血滴子刺殺事件傳入康熙耳中，聯想到皇子們覬覦皇位，康熙一時急血攻心，身體狀況堪憂。弘歷看望康熙，祖孫二人爭論起了帝王愛蓮之說，康熙向弘歷揭示了成功帝王背后的種種煎熬，并提出江山為重。康熙病重，眾皇子皇孫跪在寢殿外，八王爺和十四王爺兩方陣營開始叫陣，康熙問弘歷的意見，弘歷推舉十四胤禵，一腔正氣和乖巧作風令康熙歡喜不已，康熙將胤禛召進殿中。