謝乃恩將秀芬喚到餐廳，數落秀芬未能如實透露所有情報。當初秀芬目睹徐仲良潛入到鐘先生居住的客棧，她沒有把這件事情告訴謝乃恩，導致謝乃恩未能全盤掌握情報，失誤派出手下去抓捕居住在喜福客棧的鐘先生。謝乃恩為犧牲的下屬悲痛，一個完整的家庭因秀芬的私心而破碎，秀芬自知愧對死者的家人，神色悲痛在謝乃恩面前流下了悔恨的眼淚。謝乃恩憐香惜玉，遞了一塊手帕給秀芬擦拭眼淚，秀芬擦完眼淚決定回家參加亡母的忌日，謝乃恩善解人意不但給秀芬放了假，還送了一筆錢給秀芬。國共兩黨還在追捕鐘先生，水谷密切關注國共兩黨的動向，暗命宮本布下埋伏，等侯國共兩黨露面。謝乃恩攜妻子造訪龍站長，獲得龍站長代表上級贈送的勛章。謝乃恩得到勛章心情大好，笑稱應該與妻子一起起立唱國歌，表達對黨國的忠心。老周將徐仲良約到戶外，語重心長叮囑徐仲良好好為組織效力，爭取成為一名合格的地下黨員。老周把徐仲良視為己出，教徐仲良為人處事之道，兩個人的關系不是父子勝似父子，已經超越了戰友情誼。夜幕降臨，中共兩黨出動人手捉拿鐘先生，現場一度混亂，秀芬在暗處看到了謝乃恩，謝乃恩劫持鐘先生打算離去，老周趕了過來，持槍與謝乃恩對峙，二人一言不和產生沖突，老周開槍打死了鐘先生，謝乃恩趁機開槍擊斃老周。這一幕被秀芬看在眼里，但她沒有上前幫助謝乃恩對付共產黨。徐仲良趕了過來，眼見老周死在地上，頓時悲痛欲絕失聲痛哭，秀芬看著徐仲良因為失去老周而哭泣，心中不是滋味，但又不方便現身。徐仲良在老潘的接應下回到車上，老潘還不知道老周犧牲了，直到徐仲良說出惡耗，老潘才大吃一驚如遭雷擊。當天晚上，徐仲良在老潘的陪同下回到家中，老潘遞了一條毛巾給徐仲良擦臉上的血液，徐仲良之前非常害怕血液，如今他擦拭沾在臉上的血液，竟無一絲恐懼。他意識到自己因老周的死迅速成長，不再是當初那個怕血的人了。老周雖然死了，但他的音容笑貌深深印在徐仲良的腦海中，揮之不去，去之又來，令其難以安然入睡。