吳樂(lè)天的大兒子從戰(zhàn)場(chǎng)上叛逃，宮本刻意將此消息透露給了吳樂(lè)天，仲良受吳樂(lè)天的托付，準(zhǔn)備將他的大兒子送去蘇北解放區(qū)。秀芬回到無(wú)錫家中，繼父告訴她有人給家里送過(guò)東西，還偷走了秀芬母親的照片，秀芬開(kāi)始懷疑謝乃恩是自己的親生父親。蘇麗娜去參加日本人的宴會(huì)，聽(tīng)到日軍海軍在鹿兒島設(shè)立訓(xùn)練基地的消息，立馬告訴了仲良。為了栗林名單，潘先生緊急起用了以郵局會(huì)計(jì)為掩護(hù)身份的中共地下黨老計(jì)，仲良查出理查德的信被寄到了理查大酒店，潘先生安排老計(jì)去拿信件時(shí)被軍統(tǒng)和日本人跟蹤，之后被謝乃恩打死。老計(jì)的尸體被日本人帶走，日本人在他的胃里發(fā)現(xiàn)了碎紙,分析老計(jì)吞掉了信件。日本人將碎紙送到東京總部修復(fù),但字跡依舊模糊不清。宮本發(fā)現(xiàn)吳樂(lè)天大兒子的蹤跡，為挑撥吳樂(lè)天和水谷的關(guān)系,趁亂將其打死，并謊稱(chēng)是水谷的命令。吳樂(lè)天開(kāi)槍打死了水谷，一直等待這個(gè)時(shí)機(jī)的宮本不失時(shí)機(jī)的出現(xiàn)，開(kāi)槍打死了吳樂(lè)天。為了洗脫責(zé)任，他對(duì)自己也開(kāi)了一槍。仲良通過(guò)分析判斷，終于明白鹿兒島的軍事訓(xùn)練是為了襲擊珍珠港。秀芬被仲良堅(jiān)定的信念感動(dòng)，表示自己想退出軍統(tǒng)，和仲良一起加入共產(chǎn)黨。珍珠港事件爆發(fā)后，日軍占領(lǐng)了上海，軍統(tǒng)上海站被迫撤離，謝乃恩卻堅(jiān)決留在上海，他要完成找回栗林名單的使命再離開(kāi)，仲良也為了這份名單請(qǐng)求組織讓他留下，與此同時(shí)，秀芬也留了下來(lái)，倆人相約共同戰(zhàn)死在上海。謝乃恩請(qǐng)仲良幫忙押送一批物資去蘇北國(guó)民黨軍事防區(qū)，仲良卻在蘇麗娜的幫助下，將物資直接送到了新四軍處，謝乃恩大怒，作勢(shì)要?dú)⒅倭迹恍惴矣脴岉斪∧X袋阻止，只能吃個(gè)啞巴虧。日本法醫(yī)從東京來(lái)到上海，謝乃恩和仲良合力將其抓捕，知道了名單字跡不清，無(wú)法判斷日本人拿到的碎片是否是真的名單。