日寇橫行，梅蘭芳上海蓄須罷演，程硯秋京郊務(wù)農(nóng)尚小云典賣房產(chǎn)辦藝校課徒，荀慧生當(dāng)即拿出自己手中現(xiàn)款資助尚小云辦校，并表示自己也有退出舞臺(tái)息影之心。荀慧生、尚小云一起看望了病重楊小樓，又到馬神廟看望王瑤卿，正碰到王瑤卿從當(dāng)鋪里出來(lái)，王瑤卿苦笑倒自己都靠賣畫(huà)為生了。久不演出留香社同行們已無(wú)隔夜之糧，為維持同行生計(jì)，荀慧生返京登臺(tái)，決不演喜劇要演悲劇，要借劇中人之口痛罵漢汗強(qiáng)盜，臺(tái)下觀眾聽(tīng)懂了荀慧生弦外之音掌聲震動(dòng)。一個(gè)一身軍人打扮女人吳女士來(lái)到了后臺(tái)，告訴荀慧生自己看上了，吳女士為討好荀慧生找茬槍斃了霸占荀家房產(chǎn)郭廳長(zhǎng)，送還了荀慧生家椿樹(shù)上三條鑰匙，荀慧生仍對(duì)十分冷淡。吳女士屢碰釘子，并不甘心以過(guò)生日為名請(qǐng)荀慧生到六國(guó)飯店（北京飯店）赴宴，荀慧生被迫前去。全國(guó)解放了，荀慧生欣喜地迎接新中國(guó)太陽(yáng)，荀慧生常常對(duì)著春生遺像喃喃自語(yǔ)訴說(shuō)著對(duì)懷念，對(duì)楊小樓、王鐘聲、陳墨香等許多已經(jīng)故去老友懷念向們講述自己對(duì)新社會(huì)、新生活新希望。