北伐時期，因為奉系軍閥首領張作霖拒絕給予日本人利益，1928年6月4日凌晨5點30分，張作霖乘坐的專列經過皇姑屯火車站以東時，火車被日本關東軍預埋炸藥炸毀，張作霖被炸成重傷，送回沈陽后，于當日死去。皇姑屯爆炸案以后，由于害怕事件外泄，日本關東軍緊急籌備把參與爆炸的人掉回日本。為了將日本人的陰謀公之于眾，中共地下黨員展開了一場秘密行動。地下黨員高寒坐著黃包車來到白露飯店門外，二十分鐘后，他將要在這里與地下黨聯絡員江叔良接頭，這次接頭所要交接的東西是皇姑屯爆炸案主要參與者福田課長所住別墅的構造圖，有了構造圖，高寒才能順利進入別墅抓住福田，揭露日本人的陰謀。然而，江叔良早已被日本關東軍盯上，日本關東軍情報部行動小隊隊長池田早已經在飯店內外布置下了重重眼線，準備在他們接頭之時一舉抓獲二人。漂亮的翻譯官姚珂此時被日本關東軍的課長福田和夫拉著陪喝酒，姚珂表面是福田的私人翻譯，其實是打入日軍內部的一名地下黨員，從福田嘴里，她得知了情報部行動小隊今天的行動計劃。為了給江叔良傳遞消息，她打電話到白露飯店說要找池田隊長，飯店接電話的小二大聲詢問是否有一名叫池田的客人，已經到了白露飯店的江叔良產生警覺。圖紙被江叔良卷成卷煙放在煙盒里，怕出意外，江叔良取出卷煙，點著，抽了兩口以后把煙掐滅在煙灰缸里。掐滅煙以后，江叔良準備離開，跟蹤他來此的日軍特務拿槍抵著他坐下，讓他繼續等待來接頭的人好將他們一網打盡。眼看約定的接頭時間就快到了，江叔良趁日軍不備從飯店二樓跳窗而逃，正好掉在準備進飯店的高寒眼前，守在飯店外的池田開槍打死了江叔良，為了隱藏自己的身份，高寒火速離開了現場。姚珂也來到了白露飯店，死去的江叔良其實是姚珂的父親，眼見著自己的父親被殺卻無能為力，姚珂失聲痛哭。高寒帶著姚珂逃離到安全地帶，唯一的親人父親的死對姚珂打擊很大，由于江叔良身份的暴露，高寒認為姚珂現在很可能有危險，他要姚珂立即轉移，停止參加行動。姚珂堅持繼續參加下面的任務，她要完成父親的遺愿，為了方便高寒行動，一直住在福田別墅里的她用口紅畫下了別墅簡易情況圖。高寒回到旅社與自己行動小隊的隊員集合，他們小隊此次的任務是劫持福田，搶奪他手中的日本憲兵隊所作侵華作戰部署，并把他送上法庭，但是由于接頭計劃失敗，江叔良犧牲，本來要交接的別墅構造圖也沒有拿到手，行動舉步維艱。高寒拿出姚珂所畫的別墅的簡易情況圖，跟隊員一起重新梳理了計劃。趁著天黑，高寒帶著隊員沈文杰、林天正、田呱呱和許松秘密潛到了別墅外圍，他們換上日軍的衣服潛入了別墅，又假裝是池田的人上了別墅的二樓(福田和姚珂所在的樓層)。福田已經對姚珂的身份產生了懷疑，他派人到姚珂的房間把姚珂帶到了自己的辦公室。此時池田也查到下午的那個電話可能跟福田有關，正開車往別墅趕來。福田質問姚珂的身份，姚珂拒不承認自己是間諜，福田派人把姚珂要出去秘密處決。高寒等人潛入福田的書房，把福田綁在了椅子上，四處搜查侵華作戰部署的藏處，正當他們解開密碼鎖拿到文件的時候，福田悄悄掙開了繩子按響了警報鈴，剛剛趕到別墅的池田帶著人急忙上樓，而高寒他們早就押著福田躲在了隔壁房間，池田以為高寒他們已經逃出了別墅帶兵往外追捕，趁著日軍疏漏，高寒等人搶了池田開進別墅的轎車，帶著福田逃出了別墅。