尉遲恭心懷怨恨，轉投劉武周。劉武周見其力大無窮、武藝高強，封他為先鋒官。　　王世充欲圖瓦崗，與單雄信商議。單雄信要求王世充務必保全自己的兄弟王伯當。　　秦瓊與玉郡主商量出路，秦瓊不想留洛陽，投王世充，但礙于情面，不知如何辭行。玉郡主勸秦瓊不必為情面之事所困，應早做打算。　　王世充圍攻瓦崗寨，勸降王伯當，王伯當不肯。王世充率兵攻入瓦崗，王伯當殺蕭后，拉著李密逃向山澗，卻被王世充堵截，被亂箭射死。　　李世民、李建成、李元吉招兵完畢回朝，卻正遇白壁關告急，李建成、李元吉為搶功請纓前去，卻被尉遲恭打得落荒而逃，白壁關失守。李淵派李世民前去收復白壁關，徐茂公說必要請到秦瓊、羅成、程咬金三人此事方才能行。　　徐茂公扮作女人，混進洛陽城，找到程咬金，勸說秦瓊隨他投奔大唐，卻正遇羅成重病不能起身。然秦瓊胸懷天下，知王世充并非明主，答應徐茂公。秦瓊將羅成交付單雄信，與程咬金攜親眷離開洛陽城，單雄信依依惜別二位兄弟。　王世充知秦瓊、程咬金已走，要求單雄信務必將羅成留住，更是召集御醫，為羅成治病。　　秦瓊、程咬金與徐茂公匯合，徐茂公言明白壁關失守一事，幾人直奔白壁關，拜見秦王。秦瓊、程咬金到達白壁關卻發現齊國遠、李如輝也在李唐營之中，兄弟相見，分外高興。　　程咬金、秦瓊奉李世民之命迎戰尉遲恭，程咬金不敵尉遲恭。秦瓊與尉遲恭比試，程咬金趁機偷襲，卻致秦瓊被尉遲恭生擒。